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擊力和壽命都要高于人類的近人類種族，擁有神近乎偏心所給予的綜合能力，且本性好戰。經過數個世紀的和人類的“友好交流”、土地“借用”，現在獸人實際上所能使用的土地是幾大種族里最廣大的，雖然也有一部分原因是精靈不屑于地盤爭搶這種粗俗的行為。

由于人類在獸人的面前顯得太過弱小，獸人十分輕視人類，把抓到的人類當作奴隸，而更加尊敬獸類。加上偶爾獸人也會有被魔族打得措手不及的時候，所以也有幾代獸人城的城主干脆抱上了龍族的大腿。

雖然大部分龍族比精靈還要高冷，宅在大陸的中心島拒絕和其他種族的交流。但是總有那么幾只閑不住的會跑出來遛彎兒，通常這種龍也是族群中類似小混混一樣的存在就是了。這種時候這些痞子龍只要到獸人城里去讓城主好吃好喝供著就行了。但是不僅僅如此，有的時候，他們還會抓走自己看上眼的獸人和人類奴隸作為獵物。

等獸人反應過來的時候，這已經成為了一種傳統，即便繼任的城主不滿意龍的所作所為，想要反抗，卻被龍的威壓搞得頭都抬不起來。

現任的獸人城主就處于嫌棄龍但是又做不了什么，撐死了也只能在種族間會議上發牢騷的悲慘的狀態。

不久前剛來獸人城遛彎兒的龍族是非常少見的藍龍。藍色的龍大多都是穩重型的，傳承的龍魔法也多是水或者冰類這種聽上去就很冷靜的類型。這頭藍龍是上代魔王死后才出生的，算起來還沒有成年，這次也是耍脾氣從中心島溜了出來，第一次來到獸人城。

在年輕的藍龍在城中尋找合眼的獵物之時，勇者一行正在獸人城外圍變裝以便通過獸人城。

因為人類擅自進入獸人領地被抓到的話基本都會成為奴隸，有時連勇者都不能幸免。早期有過這樣的例子，勇者被極度輕視人類的獸人抓了起來，后來這位勇者向獸人的女兒出賣色相才得以脫逃。而勇者殿下帶了兩個人類同伴出發，事態就變得更加麻煩。

勇者的魔法多為攻擊魔法和攻擊輔助魔法，剩下為數不多的點數也全被他點在了生活技能上，所以他并不會使用變形魔法。但是，勇者可是萬能的主角。

“我事先準備了貓耳和獸人的衣服，姑且先扮作貓科獸人好了。刺客你呢？”假貓耳是在離開王宮之前，不如說是在勇者決定抓到魔王于是制訂路線時購入的。

黑色的貓耳看上去很有質感，勇者把它戴在頭上后效果更加拔群，刺客沒有絲毫猶豫，“我當然追隨勇者殿下也用貓耳！”

“那戰士……”

“我也用貓耳就行了。”雖然覺得這種行為有些蠢，但是戰士覺得自己不該脫離集體搞獨立，所以也表態了。然而卻馬上被勇者駁回了。

“不行，你把衣服脫掉扮成大猩猩好了。”

“……你在說什么啊勇者？！為什么我就要扮成大猩猩啊？”被勇者的發言刺激到的戰士已經連敬語都拋棄了。

“你用貓耳一點也不可愛，不如說有點惡心，那樣的話我們會暴露的。”

“噗。”刺客很配合地在一旁捂嘴笑了起來。

“為什么啊？話說我還沒有戴上過啊？！”

“我的腦補圖就已經很惡心了。”

“就算惡心……就算惡心，你有準備大猩猩的衣服嗎？”

“所以說把衣服脫掉，把胸毛露出來，其它部分涂上泥巴就行了。”勇者一本正經地說著，連帶著頭上的貓耳也抖動了兩下。

“多么敷衍的變裝……”戰士的話已經是一字一字從牙縫里咬出來的了。

“啊，還有這個。”勇者無視了戰士惡劣的反應，從換下的法師袍里掏出了一根香蕉丟給戰士，“猩猩的道具。”