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幕三時：白天景：國王的城堡外人：國王、皇后、祭司阿魯那、戰士和獵人若干

△燈光漸亮。

△國王的城堡外，許多戰士和獵人聚集。紛紛爭著說自己是最有勇氣的人。

△放輕快的交響曲。

戰士一：我曾在戰場上以一擊百，而且毫發未傷！

獵人一（不屑的眼神）：那又怎樣？我曾經在森林里一隻手抓著一匹活狼，把牠抓到黑熊前面餵食！

戰士二：在操練過程里，我把一顆綠豆放在頭上，讓將軍當箭靶！

獵人二：我曾經在森林的最深處，發現過一匹身型比水牛還大的灰狼！而且還用盡一切方法要抓牠！即使彈盡援絕了也沒有退縮！

路人一：那你是怎么回來的？

獵人二：我...我...我看那灰狼太大了，用我的弓一定殺不死，所以我回家拿我的斧頭，再回去就沒看到了！（理直氣壯的樣子）

路人：（大家一起笑）

△城墻上的門緩緩打開，國王和皇后走在前面，他的三個女兒跟在后面，最后是阿魯那。

國王（朝下方問道）：各位最有勇氣的人！不知道你們聚集在這里，目的是什么？

眾人（抬頭仰望著國王）：為了看您那美麗的小公主！

國王（愣了一愣，怒道）：我的小女兒早在幾天前就過世了！你們是來捉弄我、取笑我的嗎？

戰士一：是您的祭司親口說的，他說只有最具勇氣的人，才能見到被他施法的公主。

△阿魯那低下頭去，不敢和皇后眼神交接。

國王（轉向祭司）：阿魯那！這是真的嗎？

阿魯那：（點頭稱是）

國王（大怒）：你為什么這樣做！！

阿魯那（看看皇后，皇后給他使了一個眼色）：報告國王！因為臣分析天象，斷定今年是小公主的災劫年，小公主的一生中就屬今年運勢最低，臣怕小公主受害，便擅自施法，將小公主藏起來，好助她逃過天劫啊！

皇后：既然祭司都這么說了，國王也應該明白，這一切都是為了小公主著想啊！

國王（怒顏漸消，笑了開懷）：哈哈哈！說的也是，不過聽聞愛莎琳原來沒死，讓我這個做父皇的好開心呀！萬能的神知道我有多么的想念她！阿魯那！我不追究你欺騙我的事了，快讓小公主現身吧！我會每天24小時派人保護她，不再需要你的魔法了。

阿魯那：報告國王！被施予隱形咒的人，必須要有一個同時具有勇氣與智慧的男人來親吻她，她才會現身。但這個人不能是施法者！

國王（大驚）：這...這未免太無禮了吧？

阿魯那：報告國王！這是古老魔法的破解之道，別無他法！

國王：那現在該怎么辦？（比了比四下的群眾）這些人都說自己有勇氣，該如何決定呢？

阿魯那：報告國王！臣有一妙方！剛才臣聽聞在森林里有一頭大灰狼，體型碩大，無人能敵，且具有危險的攻擊性。不如請自認有勇氣的人去獵殺牠，誰能功成身退，便是最有勇氣和智慧的人！

國王（雙手一拍）：好呀！好方法，如此不但能找出最適合的人選，又能解除愛莎琳身上的魔咒，還能為民除害，一舉數得啊！

皇后（冷笑）：既然我們都看不到愛莎琳，那我們該如何知道她身在何方，又如何令勇士親吻她呢？

阿魯那：這很簡單！雖然我們看不到小公主，但小公主可以看得到我們！只要我們在皇宮四處，小公主常出現的地方呼喚她。等找到小公主時，再用麵粉撒在她身上，便可以勾勒出她的形體了！

國王：好極了！事不宜遲！（向下方的人宣佈）我的子民們聽著！誰能將森林中的灰狼殺死，取下牠的皮，便可以娶得我的女兒－愛莎琳公主！限時三天，勇士們！大家加油吧！

△ 燈光漸暗。

△ 背景音樂漸停。<script>chapter1();</script>