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皇帝準了狀紙，令山東巡撫復審上奏。

此時周生己屈打成招被判死刑，巡撫接御批大驚，打算親自復審，黃吏部謀劃殺周生，買通監守斷絕其飲食，弟弟探監被禁。

成生又去巡撫衙門喊冤，周生才被提審，但己餓得站不起來，巡撫怒打監守致死，黃吏部拿出幾千兩銀子托請解脫罪刑，縣官因貪贓枉法被充軍流放。

周生獲釋后，把成生看成摯友，成生經此對世態人情心灰意冷，邀周生同去隱居，周生迷戀妻子，以言笑推托，成生決心堅定。

幾天后成生不見蹤影，周生派人尋找，蹤跡全無，只好時常周濟他的兒子。

又過了八九年，成生忽然頭戴黃冠、身披鶴氅地來了，周生高興詢問，成生說自己像孤云野鶴居無定所。

周生叫家人擺酒，想讓他換下道服，成生笑而不答，周生說他愚蠢，拋棄老婆孩子，成生說別人要拋棄他，而非他拋棄別人，還說自己住在勞山的上清宮。

晚上兩人抵足而睡，周生夢見成生赤身壓在自己身上，驚醒后發現成生不見，卻坐在成生床上，胡須稀疏，照鏡后大驚，明白成生用幻術招他隱居，弟弟因他面貌變樣不讓他進內室，他只好讓仆人備馬去找成生。

幾天后到勞山，周生馬快，仆人跟不上，他在樹下休息時向一道士打聽成生，道士說似在上清宮便走了，道士與另一人說話，那人竟是同社同學，同學說以為周生在學道，剛遇見成生，周生詫異萬分，和仆人追去卻無蹤跡，他決心追到底，因山路險峻棄馬步行。

遠遠望見一童子，童子自稱是成生弟子，幫周生背衣服干糧，領他走了三天到達一處，并非世稱的上清宮，當時十月中旬，山花滿路。

童子進去稟報，成生出來迎接，周生認出自己面貌，兩人手拉手進屋擺宴飲酒，周生看到院子里有珍禽，聲音動聽，常落座席啼鳴，但他思家心切無意留連。

地下有兩個蒲團，成生拉周生一起坐下，二更后周生打盹，醒來與成生換了位置