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二十年前，地獄之王路西法的部下，六大魔神之一　亞瑟布松被殺，引得地獄各界動亂紛紛。亞瑟布松的部下們沒有了領導者的約束，便發動了暴動，盡管最后被其他魔神派兵鎮壓，但是沒有惡魔軍閥的領導，這些部下們依舊在蠢蠢欲動。為了地獄的和平，地獄的王——路西法決心尋找一個可以頂替亞瑟　布松的新惡魔作為魔神。

可是找新的頂替并不容易。地獄的惡魔大多都是惡魔與惡魔孕育出來的第二代，而魔神要么是從人類中誕生惡魔，要么是與上一任魔神有血緣關系的非人類。在人類中尋找新的魔神，是需要極大的時間成本的，第一任魔神總共六人，路西法在世間用了四百五十七年，才在當時有些七百萬人口的主教教徒中找齊他們。而現在，在這人口和經濟快速發展的年代，主教的信徒早就已經超過了二十億，在二十億人海中尋找一個人，無異于大海撈針。

因此，眾魔神把希望轉向了亞瑟　布松的有血緣關系的非人類。然而越強大的惡魔生育率越低，盡管魔神們前任現任情人眾多，但是沒有聽說過誰留下了后代。正在眾人不知道如何是好的時候，路西法卻帶給他們一個震撼的新消息：亞瑟　布松在世間與一個女子生下了一個后代。

雖然不知道是和哪個女人生的，也不知道這后代現在在哪里。但是路西法依舊激動萬分，于是，他托付了自己忠實的下屬，作為六大魔神之一的阿洛伊斯?哈加提，去世間把亞瑟的后代帶回地獄，并教導這位后代成為新的魔神。

阿洛伊斯　哈加在提來到世間尋覓了二十年，終于在m國找到一些線索。

他來到了這個叫做coco的酒吧，這里人員混雜，燈光迷亂，阿洛伊斯的視線落在人流中，細細尋找自己的目標。

不一會兒，他發現吧臺邊一個男人悄悄看著自己。為了避免不必要的麻煩，阿洛伊斯進入酒吧之前，在自己身上施展了針對人類隱身魔法，這是在這種魔法的影響下，只有魔法師，化身人類的惡魔和有非人族血統的人類才能看見他。阿洛伊斯不確定他是哪類人，為了避免打草驚蛇，阿洛伊斯決定先按兵不動，先觀察這個人會做出什么舉動。

事實證明，那個人只是想來和阿洛伊斯搭訕。那個人說自己名字叫伊諾克，遞給了他一杯啤酒，開始和阿洛伊斯說一些無聊的話。

再三確認了這個叫伊諾克的人沒有敵意，只是想搭訕他以后，阿洛伊斯順手摘下了他的面具。看到面具下的伊諾克的臉之后，阿洛伊斯幾乎可以確定，伊諾克就是亞瑟　布松流落在世間的后代。伊諾克和亞瑟起碼有七分相似，不同的是，亞瑟在氣質上更英俊成熟，伊諾克看起來更加稚嫩和秀氣。

盡管他們倆有七分相似，阿洛伊斯卻也清楚，這事可不能馬虎，為了再三確認伊諾克的身份，阿洛伊斯決定主動出擊，對著伊諾克吻了下去，同時，阿洛伊斯的魔力隨著這個吻進入了伊諾克的身體，通過魔力的反饋，阿洛伊斯百分之百確認了伊諾克的身份——六大魔神之一　惡魔亞瑟　布松的兒子。

只是另他沒想到的是，在他和伊諾克唇舌糾纏的時候，居然會被人偷襲。

三顆驅魔子彈打到阿洛伊斯身上，子彈帶來的強勁沖擊力還是讓他撞到墻上，讓他身體麻痹了片刻，不過身為地獄最強大的惡魔，這點傷害對他來說不是什么大事，只是等他起來的時候，伊諾克卻不見了。

阿洛伊斯猜測，應該是那個用驅魔子彈射擊他的人帶走了伊諾克。有了這幾個驅魔子彈，阿洛伊斯想要尋找開槍人非常容易，很快，阿洛伊斯發現酒吧的驅魔搶的魔力痕跡，他通過魔力痕跡，很快來到了一個老舊又潮濕，散發著死老鼠和汽油味的倉庫。

倉庫二樓突然有碰撞的動靜，阿洛伊斯趕快上樓，在樓梯拐角處找到了一個身上有驅魔槍魔力痕跡的人，那個人身穿寬松的黑色長袍，臉上帶著丑惡的黑色面具，和容貌英俊的阿洛伊斯相比，黑袍人更像個惡魔。

阿洛伊斯變出黑色長劍，冷冷地說：他在哪里？

黑袍人發出機械而冰冷的聲音：被我殺了。

一道光線閃過，這黑袍人已經被阿洛伊斯劈成兩半，黑袍人倒在地上的軀體化成了一團藍色的灰燼。這種法術阿洛伊斯似曾相識，他曾在天堂的天使那里見過類似的傀儡法術，但是由于這個法術并不是天使獨有，阿洛伊斯也無法準確判斷出一個法術的使用者的身份。

等藍色火焰完全熄滅后，阿洛伊斯繼續在倉庫內尋找伊諾克，最終，他在倉庫二樓的房間里，找到暈倒不起的伊諾克，并帶他離開。

離開前，他在房間角落里看到一根銀白色的羽毛，這根羽毛顏色飽滿，還透著冷白色的幽光，看著非常漂亮，漂亮到不像是世間的鳥類可以長出的羽毛。阿洛伊斯想要撿起羽毛，羽毛卻瞬間化為灰燼。

這是傀儡法術的施法者留下的魔力痕跡，如果阿洛伊斯沒有碰它，它就會自己消失。阿洛伊斯終于弄清楚了羽毛的主人，也就是傀儡術的施法者的身份，他意味深長地看了一眼旁邊的窗戶，隨后帶著昏迷的伊諾克離開倉庫。